Данные Roistat в сделке по звонку

Если вы используете Roistat вместе с Itgrix, можно согласовать создание лидов/сделок  и передачу данных между системами. Itgrix создаёт сделку по звонку и заполняет её нужной информацией из Roistat.

Задача

Когда обе системы создают лиды/сделки по одному обращению, в CRM появляются дубли. При этом компании важно сохранить данные Roistat в сделке, с которой работает менеджер.

По умолчанию в amoCRM создаются сделки, в Битрикс24 - лиды. Но с помощью кастомизации в Битрикс24 можно настроить и создание сделок в дополнение к лидам или вместо них.

Как работает доработка

В этом сценарии создание сделок в Roistat отключается. Сделку создаёт Itgrix, затем передаёт в её поля согласованные данные из Roistat. Так создание сделки по звонку закрепляется за одной системой, а информация из второго сервиса дополняет эту сделку.

Пример сценария

Например, менеджеру нужно видеть в сделке сведения из Roistat, которые компания использует при обработке и анализе обращений. Вместо двух параллельно созданных сделок он получает сделку от Itgrix с нужными заполненными полями.

Что это даёт

Основное, зачем всё это делается, - это выстраивание сложной логики работы с сущностями Б24. Если Roistat не удается настроить в соответствии со сложной логикой, то у нас более гибкие возможности - можем реализовать сложную логику и учесть данные из Roistat.

Плюс, что немаловажно, что не всегда транки заводят через Roistat. А транки Roistat не видит, то и звонки не будет видеть сам, тут как раз коннектор помогает - регистрирует звонок в Roistat через API.

Что настраиваем индивидуально

Состав данных определяется вашей задачей и информацией, которая есть в Roistat. Согласуем соответствие данных полям CRM и логику создания сделки. Фиксированного набора полей для всех внедрений нет.

Хотите связать данные Roistat со сделками по звонкам? Напишите на support@itgrix.com, какие сведения нужны в CRM и как сейчас создаются сделки. Обсудим подходящую схему, сроки и стоимость.